하이닉스 반도체 처리가 경영정상화와 매각을 동시에 추진하는 쪽으로 방향을 잡았다.
또 당장 매각이 여의치 않을 경우 해외 반도체기업과의 전략적 제휴도 추진된다.주채권은행인 외환은행 고위관계자는 24일 "구조조정 자문기관 도이체방크가 정상화와 매각을 동시 추진해야 한다는 최종 의견을 제시한 것으로 안다"며 "이는 기업가치를 유지하면서 동시에 `주인'을 찾으라는 의미"라고 밝혔다.
이는 `선(先) 정상화-후(後) 매각'을 주요 내용으로 한 기존안에 해외매각 원칙을 고집하고 있는 정부의 의지를 반영한 것으로 풀이된다.
그러나 현단계에서 마땅한 원매자가 없어 내용면에서는 차이가 없다는 분석도 나오고 있다.
도이체방크는 최종 실사보고서에서 하이닉스의 현금흐름이 좋지 못한데다 내년1월 회사채와 신용보증기금 CBO(채권담보부증권) 채권의 만기가 돌아올 예정이어서 내년초 또다시 자금위기에 직면할 것이라고 경고한 것으로 알려졌다.
이에따라 경영정상화의 전제조건으로 무담보채권의 50% 1조8천500억원을 출자전환하고 나머지 채권은 이자의 50% 지불유예와 함께 만기를 2∼3년간 연장하는 채무재조정을 실시, 기업가치를 유지시켜야 한다고 제안했다.
도이체방크는 또 메모리부문에 대한 매각작업을 지속적으로 추진하고 비메모리사업 외자유치와 노후 생산라인을 정리하는 등 자구계획을 서두를 것을 주문했다.
채권단은 도이체방크 구조조정안을 토대로 채무재조정을 통해 경영정상화를 추진하는 동시에 매각작업도 재개할 방침이다.
채권단은 그러나 당장은 원매자가 없고 반도체 경기가 불투명하다는 점에서 매각 사전작업의 일환으로 메모리부문에 대해 해외 반도체기업과의 전략적 제휴를 우선 추진키로 했다.
주채권은행은 외환은행은 오는 26일 구조조정특별위원회를 열어 도이체방크의 구조조정안을 보고받고 채권단 설명회를 열 계획이다.
외환은행은 이어 도이체방크 구조조정안에 따른 출자전환 등 세부 채무재조정 방안을 확정한 뒤 채권단 운영위원회와 전체회의를 소집할 예정이다.