신한투자증권이 2000억 규모 유럽 최대 자전거 제조사와 1200억 규모 글로벌 임상 의약품 플랫폼 기업의 해외 인수금융 셀다운에 성공했다.

신한투자증권은 해외 현지에서 대표주관사로 참여한 3200억 원 규모의 인수금융 셀다운을 성공적으로 완료했다고 17일 밝혔다. 

이는 글로벌 경제의 불확실성이 지속되는 가운데, 국내 투자자의 니즈에 맞는 차별화된 우량 M&A 인수금융 상품을 선별적으로 선택해 주선한 결과라는 게 신한투자증권 측 설명이다.

신한투자증권은 지난달 글로벌 사모펀드 운용사인 KKR이 인수한 유럽 최대의 자전거 제조사 악셀그룹의 대표주관사로서 지원한 2000억 원 규모의 선순위 인수금융 셀다운 물량 전량을 국내 기관투자자를 대상으로 매각 완료했다.

더불어 같은 달 영국계 사모투자펀드 운용사 Triton이 인수한 글로벌 임상 의약품 플랫폼 기업 클리니젠의 대표주관사로서 지원한 1200억 원 규모의 인수금융 역시 성공적으로 셀다운을 완료했다.

신한투자증권 관계자는 “성공적인 셀다운 경험 및 신한의 글로벌 네트워크, 차별화된 딜 수임 및 선별 능력을 바탕으로 향후에도 국내 투자자들에게 우량상품 공급을 준비 중"이라며 "이를 통해 글로벌 인수금융 탑티어 하우스로 자리잡을 것“이라고 말했다.
 

[ 경기신문 = 고현솔 기자 ]