인천국제공항공사는 창립 이후 최초로 국제금융시장에서 3억 달러(한화 약 3300억 원) 규모의 해외채권을 성공적으로 발행했다고 27일 밝혔다.

공사가 이번에 발행한 채권은 5년 만기 ESG채권이며 시티 글로벌마켓, JP모건, 메릴린치(BOFA) 증권이 채권발행 주요 주관사로 참여했다. EGS채권은 환경‧사회‧지배구조 등 사회적 책임투자를 목적으로 유럽 등 해외채권시장에서 각광받고 있다.

공사는 인천공항 4단계 건설 및 해외사업, 주변지역 개발 등 포스트코로나 대비 경쟁력을 강화하고 글로벌 공항전문기업으로 도약하기 위해 진행하고 있는 핵심 사업을 국고 지원 없이 원활하게 추진하고자 채권 발행을 결정했다.

특히 코로나19 확산으로 인한 항공수요 감소 및 세계 경기 침체 등 투자심리가 위축되는 상황에서도 채권 발행 목표액의 약 6.5배 수준인 약 19억5000만 달러(한화 2조2000억 원)의 투자수요를 모은 것은 국가 국제신용등급. 동북아항공시장 위상, 공사 재무건전성 등이 높게 평가된 결과라는 분석이다.

또 목표액을 상회하는 투자수요로 금리는 당초 목표했던 수준보다 0.325%p 낮은 1.361%로 최종 결정됐으며, 이를 통해 국내 채권 발행 대비 약 100억 원의 이자비용을 절감할 수 있을 전망이다.

채권 매수 지역별로는 아시아 70%, 유럽 13%, 미국 5%, 중동 및 아프리카 등 기타 지역 12%로 아시아지역이 가장 높았으며 투자자 유형별로는 자산운용사 68%, 은행 및 국부펀드 20%, 프라이빗 뱅크 5%, 보험사 3%, 기타 투자자 4%로 나타났다.

김경욱 공사 사장은 “인천공항의 높은 신용등급과 건실한 재무건전성, 적극적인 해외 투자자 설명회 등을 바탕으로 글로벌 채권을 성공적으로 발행해 약 100억 원의 이자비용을 절감할 것"이라며 “인천공항 4단계 건설 및 해외사업 등 차질없이 추진해 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 말했다.

[ 경기신문 / 인천 = 박영재 기자 ]