5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 건설업 부실대출 비율이 지난 1년 동안 큰 폭으로 상승한 것으로 나타났다. 다른 업종과 비교해도 부실대출 비율이 월등히 높았는데, 내수 부진과 건설 업황 둔화에 더해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파가 통계를 통해 드러나고 있다는 분석이 나온다.

9일 전국은행연합회 경영공시에 따르면 5대 은행의 올해 상반기 말 건설업 총여신은 28조 6790억 원으로, 이 중 고정이하여신은 4575억 원(1.6%)에 달했다.

지난해 상반기 말 총여신 24조 1878억 원 중 고정이하여신이 2825억 원(1.17%)이었던 것과 비교하면 1년 새 부실 채권 비율이 0.43%포인트(p) 올랐다.

은행들은 대출 채권을 ▲정상 ▲요주의 ▲고정 ▲회수의문 ▲추정손실 등 다섯 단계로 분류하는데, 고정이하여신은 3개월 이상 원리금 상환이 연체된 부실 채권을 가리킨다.

은행별로 보면 NH농협은행은 건설업 대출의 고정이하여신 비율이 지난해 상반기 말 1.96%에서 올해 상반기 말 2.35%로 뛰어 5대 은행 중 가장 높았다. 같은 기간 국민은행은 1.58%에서 1.8%로, 우리은행은 0.26%에서 1.61%로, 하나은행은 1.13%에서 1.26%로, 신한은행은 0.7%에서 0.99% 등으로 일제히 올랐다.

건설업의 대출 건전성은 다른 산업들보다도 유독 나빴다. 타 업종의 부실대출 비율은 모두 0.5%를 밑돌았다. 도소매업과 숙박·음식업의 부실대출 비율이 각각 0.43%를 기록했고, ▲부동산업 0.38% ▲제조업은 0.32% ▲서비스업·기타 0.24% 순이었다. 단순 계산하면 건설업의 부실대출 비율은 제조업을 5배 이상 웃도는 수준이다.

금융권에서는 부동산 PF 부실 위험이 건전성 지표로 드러나고 있다고 봤다. 특히 태영건설 관련 부실 채권이 지난해 말부터 올해 상반기까지 반영됐다는 분석이다. 또한 큰 틀에서는 내수 부진과 건설 업황 둔화의 연장선 위에 있다고 설명했다. 

앞서 한국은행은 지난 6월 금융안정보고서에서 “2022년 이후 부동산 경기와 건설 업황이 부진해지면서 (PF 대출의) 건전성에 대한 우려가 증대되고 있다”고 분석했다. 그러면서 “금융기관 PF 대출 건전성이 악화한 가운데 증권사, 부동산 신탁사, 건설사의 우발 채무가 현실화하는 과정에서 다른 금융 부문으로 리스크가 확대될 가능성에 유의할 필요가 있다”고 경고했다.

실제 건설업 성장률(전분기 대비)은 지난 1분기 5.5%를 기록했으나 2분기 -6.0%로 외환위기 때인 1998년 1분기(-6.4%) 이후 무려 26년 만에 최저치를 경신했다.

전망도 불투명한 만큼 은행들의 건전성 지표도 더 나빠질 가능성이 있다. 한은은 지난달 경제전망에서 “주거용·상업용 중심의 입주 물량 축소와 신규 착공 위축 영향으로 공사 물량 감소가 본격화하고 있다”고 진단했다.

[ 경기신문 = 고현솔 기자 ]