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현대제철, 녹색(ESG)채권 2500억 규모 발행

조달금 전액 대기오염 저감 환경(Green) 프로젝트에 투입

 현대제철이 처음 발행한 ESG채권이 투자자들로부터 흥행 성공 사례가 되고 있다.

 

총 2500억 원 규모의 '녹색채권'을 발행한 현대체절은 기관투자자 대상 수요 예측을 진행한 결과 예정 금액을 8배나 초과한 총 2조700억 원이 몰려 회사채 발행 규모를 5000억 원으로 늘리는 것을 검토하고 있다고 19일 밝혔다.

 

녹색채권은 환경·사회·지배구조 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행되는 ESG채권의 하나로, 탄소 감축·건물 에너지 효율화·신재생 에너지·전기 자동차 등 친환경 활동과 신재생에너지 프로젝트 자금 지원 등 녹색산업과 관련된 용도로만 사용이 한정된다.

 

이 채권은 목적에 맞춰 만기시까지 조달금액 전액을 환경(Green) 프로젝트에 투입할 예정이며, 이는 환경 투자에 대한 현대제철의 적극적인 의지를 반영한 것으로 수요자들의 적극적인 호응과 함께 일석이조의 효과를 나타냈다는 평가를 받고 있다.

 

특히 ESG 인증이 신용평가 기준 가운데 최고인 GB1(E1·M1) 등급을 받았다는 점에서 신용평가사의 까다로운 등급 평가절차에 대한 관리가 이뤄져 투자자의 신뢰도를 높일 수 있어 그 의미를 더하고 있다.

 

한국신용평가 보고서에는 “현대제철의 관리, 운영체계가 분명하게 정비돼 있고, 투명성도 매우 높다”며 “회사의 프로젝트 평가 및 선정 절차, 자금관리, 사후보고 및 공시, 회사의 환경 및 사회적 논란 등 녹색채권 관리체계가 ICMA의 원칙에 모두 부합한다”고 평가했다.

 

현대제철은 지금까지 냉각수를 이용한 습식냉각설비(CSQ)를 활용했으나 냉각과정에서 발생하는 폐열을 활용할 수 없다는 단점이 있어왔다. 이에 현재 온실가스 감축을 위해 대규모 투자 및 기술개발 계획을 수립했으며, 그 일환으로 진행하고 있는 코크스 건식냉각설비(CDQ)도입 및 배기가스 탈황 탈질 및 품질개선 작업에 조달자금을 사용할 계획이다.  

 

현대제철 관계자는 “ESG 채권 발행은 친환경 경영의 의지를 반영한 것으로, 앞으로도 의사 결정에 있어 환경적 요소를 최우선으로 고려하는 친환경책임 경영을 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

[ 경기신문 / 인천 = 박영재 기자 ]









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