우리금융지주가 4000억 원 규모 원화 ‘신종자본증권(조건부자본증권)’ 발행에 성공했다.

12일 우리금융에 따르면 지난 11일 진행된 사전 수요예측에서 기관투자자들의 뜨거운 관심으로 6880억 원의 유효수요가 접수, 당초 신고금액 2700억 원 대비 2.5배에 이르는 모집액을 기록했다. 이에 우리금융은 발행 규모를 4000억 원까지 늘리기로 했다.

이번에 발행되는 신종자본증권의 금리는 4.27%(국고채 5년물 + 91bp)로 올해 발행한 금융지주 신종자본증권 중 최저 수준이다. 또한, 가산금리는 0.91bp로 국내 금융지주가 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 수준을 기록했다.

우리금융 관계자는 “올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데, 완전 민영화 달성과 자사주 소각 등에 대한 기대감에 힘입어 올해 2월에 이어 두 번째로 4000억 원의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다”며 “우리금융은 앞으로 이어질 기업가치 제고를 통해 지속성장 기반을 견고히 다져 나갈 것”이라고 말했다.

[ 경기신문 = 고현솔 기자 ]