신한라이프가 5000억원 규모 후순위채 발행에 성공했다. 모집액의 두 배를 넘는 기관 수요가 몰리며 보험업계 자본조달 시장에 긍정적 신호를 보냈다.

5일 신한라이프는 오는 8월 콜옵션이 도래하는 3000억원 규모 신종자본증권 상환에 대비해 5000억원 규모 후순위채를 발행했다고 밝혔다.

지난달 27일 진행된 수요예측에서 총 1조 2000억원의 기관 자금이 몰렸다. 발행 금리는 연 3.40%로 국고채 5년물 수익률 대비 92.8bp의 스프레드를 반영했다.

이번 발행은 2021년 이후 생보업계 최초로 3퍼센트대 금리 조달에 성공한 사례다. 콜옵션 미행사 사례가 이어지는 상황에서도 대규모 수요를 안정적으로 확보하며 시장 신뢰를 다시 입증했다.

신한라이프는 올해 1분기 기준 지급여력비율이 189.3%로 금융당국 권고치인 150%를 크게 상회하며 한국기업평가와 한국신용평가 모두로부터 AA플러스 안정적 등급을 유지하고 있다.

또한 대형 보험사들이 2조원 이상 자본증권을 발행한 반면 신한라이프의 발행 잔액은 6000억원 수준으로 진성자본 여력이 충분하다는 평가다.

신한라이프 관계자는 "이번 후순위채 발행이 최근 보험업계의 자본조달 시장 경색 우려 속에서도 회사의 자본운용 방향에 대해 투자자들로부터 높은 호응을 얻은 것에 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 선제적이고 유연한 자본전략을 통해 장기적 관점에서 지속가능한 가치를 창출하고 신뢰 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

[ 경기신문 = 고현솔 기자 ]