매각설이 끊이지 않았던 홈플러스가 본격적인 매각절차에 들어간 것으로 알려진 가운데 누가 살지에 관심이 쏠린다.

홈플러스는 대형마트로서 이마트에 이어 국내 2위로 영국 최대 유통업체인 테스코가 지분 100%를 소유한 기업이다.

테스코는 매각주관사로 HSBC증권을, 법률자문사로 영국 프레시필즈 등을 선정하고 세계적인 유통회사와 사모펀드에 매각과 관련한 안내문을 발송한 것으로 전해졌다.

우선 홈플러스 매입에 KKR, 칼라일, CVC 파트너스, TPG, MBK파트너스 등 국내외 사모펀드가 관심을 보이는 것으로 알려졌다.

사모펀드들은 홈플러스가 전국에 140여개 점포에 슈퍼와 편의점까지 갖췄고 대형마트로선 2위 기업이라는 점에서 매입 가치가 충분하다고 보는 것으로 알려졌다

국내 유통업체로서 이마트와 롯데마트가 거론되고 있으나 두 곳 모두 홈플러스를 인수하게 되면 독과점 논란에 휩싸일 수 있고 자금여력도 없어 인수를 꺼리는 것으로 전해졌다.

하나로 마트를 운영중인 농협이 매입에 나설 가능성도 거론되고 있다.

농수산물 비중이 52%를 넘으면 매월 두 차례 의무휴업하지 않아도 되는 하나로마트로선 홈플러스를 인수하게 되면 유통 기업으로 역량을 크게 향상시킬 수 있다. 자금 여력도 충분한 것으로 알려졌다

문제는 가격이다.

투자은행 업계에선 최소 2조원에서 최대 10조원까지 보는 것으로 알려졌다. 그러나 지난해 홈플러스에 대해 6조3천억원 선에서 매각 제안이 이뤄졌으나, 홈플러스의 거부로 매매가 무산됐다는 점에서 적어도 그 금액 이상이어야 매각이 성사될 것이라는 게 대체적인 관측이다.

/연합뉴스